Winkler Advisory
שניר וינקלר בונה לחברות, מנכ״לים ובעלי עסקים מערכת פיננסית־ניהולית שמחברת בין דאטה, תקציב, תחזית, KPI ודוחות הנהלה, כדי לדעת מה קורה בעסק ומה נכון לעשות עכשיו.
CPA | ניסיון ב־P&G וב־Forter | FP&A, תקציבים, תחזיות ודוחות הנהלה
הבעיה
ברוב העסקים כבר יש דוחות, אקסלים, מערכת הנהלת חשבונות, דוח רווח והפסד, תקציב כלשהו ותחזיות כאלה ואחרות. אבל ברגע שצריך לקבל החלטה ניהולית — גיוס אשראי, שינוי תמחור, קיצוץ, השקעה, גיוס עובדים או בניית תוכנית צמיחה — פתאום מתברר שהמספרים לא מספיק מחוברים.
הבעיה היא לא שאין מידע. הבעיה היא שאין מנגנון שהופך את המידע הזה לשפה ניהולית ברורה.
מה אנחנו בונים
Winkler Advisory נכנסת לעסק כדי לבנות תהליך פיננסי שעובד גם אחרי שהפגישה נגמרת. תהליך שמחבר בין הנתונים, האנשים, הדוחות וההחלטות שההנהלה צריכה לקבל בכל חודש.
מיפוי מקורות הנתונים, ניקוי פערים, חיבור אקסלים ומערכות, ובנייה של בסיס אחד שאפשר לעבוד איתו.
בניית תקציב שנתי, תחזית מתגלגלת, תרחישי Upside / Downside ובקרה חודשית מול ביצוע.
הגדרת מדדים שבאמת עוזרים לנהל, לא רק למדוד. תצוגה ברורה להנהלה, דירקטוריון, בנק או משקיעים.
דוחות שמספרים את הסיפור העסקי: מה השתנה, למה זה קרה, איפה הסיכון, ומה צריך לעשות עכשיו.
למי זה מתאים
זה פחות מתאים לעסק שמחפש תשובה מהירה, אקסל נקודתי או ייעוץ חד־פעמי בלי להיכנס לעומק הנתונים.
השירותים
השירותים לא נמכרים כרשימת משימות. הם נבנים לפי הצורך של העסק, אבל לרוב הם יושבים על אחד או יותר מהצירים הבאים:
תקציב, תחזית, תרחישים, ניתוח ביצועים, Budget vs. Actual, והפיכת המספרים לשגרת ניהול חודשית.
מודלים לתמחור, צמיחה, גיוס אשראי, השקעות, הרחבה, קיצוץ פעילות או החלטות Go / No-Go.
Executive Reporting, Board Decks, Investor Decks ודוחות שמתרגמים מספרים לסיפור עסקי ברור.
ליווי חודשי למנכ״לים ובעלי עסקים שרוצים שותף פיננסי־אסטרטגי, בלי להחזיק פונקציה מלאה בתוך החברה.
איך זה עובד
לומדים את העסק, מבינים את הדאטה, מזהים פערים ומחזירים תמונה ברורה של מה קורה באמת.
בונים מודל, תקציב, תחזית, KPI, דשבורד ותהליך חודשי ברור שהצוות יודע לעבוד איתו.
הופכים את המנגנון לכלי עבודה ניהולי. אפשר להמשיך עם ריטיינר חודשי, או להמשיך עצמאית כשברור איך זה עובד.
מי עומד מאחורי Winkler Advisory
שניר וינקלר הוא CPA ויועץ פיננסי־אסטרטגי עם מעל 10 שנות ניסיון בחיבור בין מספרים, הנהלות וצמיחה עסקית.
ב־P&G הוביל תהליכי תקציב, תחזיות, KPI וסקירות עסקיות עבור פעילות בהיקפים גדולים. ב־Forter עבד כשותף פיננסי־אסטרטגי לחטיבת R&D גלובלית, עם אחריות על תקציבים, תחזיות, ניתוחים ודוחות הנהלה.
החוזקה שלו היא לא רק להבין מספרים, אלא לראות איפה העסק תקוע, לפשט שפה פיננסית מורכבת, ולבנות תהליך שההנהלה באמת יכולה לעבוד איתו.
ניסיון
הניסיון של שניר מגיע מחברות גלובליות, עבודה עם הנהלות, תקציבים גדולים, מודלים פיננסיים ודוחות שמיועדים לקבלת החלטות, לא רק להצגת נתונים.
שאלות נפוצות
שיחת התאמה קצרה תעזור להבין איפה אתם נמצאים היום, מה חסר במנגנון הפיננסי, ומה יכול להיות הצעד הבא.
לתיאום שיחת התאמהיצירת קשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם לשיחת התאמה קצרה וממוקדת.